В прошлом году кредитный портфель предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) увеличился всего на 19%. В 2010 году этот показатель составлял 22%. Активность банков увеличилась по причине напряженной ситуации с ликвидностью в конце 2011 года. На сегодняшний день большинство банков, которые первыми отказались от высокорискового направления бизнеса, снова начали массово выдавать кредиты, процентные ставки по котором составляют 17% годовых.
Российские кредитные организации снизили темп прироста кредитного портфеля кредитов для компаний МСБ. По итоговым данным 2011 года, объем этих кредитов возрос на 19% и составил 3,8 трлн. руб., что меньше прироста прошлого года на три процентных пункта. Аналитиками агентства приводятся три причины, которые способствовали снижению темпа роста выдачи кредитов: провал рынка в самом начале года, дефицит ликвидности во второй половине года и уход заемщиков в тень после роста страховых взносов.
Меньше, чем остальные, к кредитованию небольших предприятий стремятся крупные кредитные организации – часть крупнейших банков, которые входит в топ-30, в совокупном портфеле сократилась на пять процентных пунктов и составила 60%, а кредитный портфель крупнейших банков вырос лишь на 10%.
В исследовании поясняют, что из-за перебоев с ликвидностью банки, входящие в топ-30, сосредоточились на работе с крупными предприятиями, поэтому ограничение кредитования для МСБ сократилось в первую очередь.
Банки объясняют ситуацию отсутствием спроса. В «Уралсибе» сообщили, что в конце прошлого и начале текущего года наблюдалось снижение активности заемщиков. Кирилл Тихонов, директор департамента Промсвязьбанка по развитию малого и среднего бизнеса, сообщил, что на фоне нестабильности рынка и растущих ставок большинство предприятий предпочло не заходить в инвестиционные проекты и не увеличивать свой портфель займов.
При этом, в кредитных организациях не планируют отказываться от высокомаржинального кредитования малого и среднего бизнеса, и, как только ситуация стабилизируется, хотят вновь нарастит объем выдачи таких кредитов. Из сведений, которые были предоставлены крупными банками, следует, что по итогам первого квартала 2012 года они уже нарастили портфель МСБ на 3-8%. В частности, у Промсвязьбанка этот показатель составил 3%, у ВТБ 24 – 8%, у «Открытия» – на 7%.
Практически все опрошенные банки сообщили, что этот показатель опередил показатель предыдущего года на 10-100%. Ольга Ульянова, аналитик Moody`s, сообщает, что в среднем по рынку размер эффективной процентной ставки по кредитам МСБ составляет 17%. Если учитывать стоимость полуторагодового фондирования (9%), а также административных расходов, которые связаны с кредитованием (2,4%), то годовая маржа кредитных потерь составит 5,6%, это почти на 200 базисных пунктов выше, чем средняя маржа по крупным корпоративным кредитам. На сегодняшний день, по мнению Ульяновой, доля проблемных кредитов в МСБ в выдаче после кризиса (до 5%) удовлетворительна.
