Авторизация
 
  • 12:07 – Щербаченко рассказал, какой будет ключевая ставка до конца этого года 
  • 11:29 – Центральный Банк сохранит высокую ключевую ставку как минимум до конца весны 
  • 14:00 – Кремль дал оценку решению китайских банков отказаться от обслуживания россиян 
  • 10:35 – Эксперты рассказали, какое решение объявит Центральный Банк 
» » Обзор рынка вкладов физических лиц за 2010 год

Обзор рынка вкладов физических лиц за 2010 год

  • 15.06.2011, 12:19,
  • Аналитика
  • 0

Обзор рынка вкладов физических лиц за 2010 годЧисло банков, которые имеют право привлекать во вклады денежные средства физических лиц, в 2010 году снизилось на 30 и составило 819 кредитных операций.

Объем средств населения, которые размещены в них, составляет 9,8 трлн. руб. За 2010 год он увеличился на 31,3%.

На 1 января 2011 года  на счета до 700 тыс.руб. и депозиты от всех застрахованных вкладов пришлось 60,6% суммы.

Сбербанк, который занимает 47,9% рынка всех вкладов, остается стоять «особняком». Поскольку в его пассивах значительное количество малых и средних вкладов, наибольшее значение (76,5% от всего объема) у него составляют вклады до 700 тыс. руб.
Что касается остальных крупных банков, объем вкладов которых составляет более 10 млрд. руб., то в них преобладают крупные вклады. Они составляют 40,8% вкладов, не считая Сбербанка. Вклады до 700 тыс. руб. составляют лишь 40,2% от всех депозитов. Этот уровень близок к минимальному, если сравнивать его с другими группами.

Банки, которые имеют объемы привлеченных средств от населения в размере от 1 млрд. до 10 млрд. рублей и занимают 9,8% всех вкладов, имеют более высокую долю вкладов до 700 тыс. руб. Здесь она составляет 47,3% от общей суммы привлеченных населением средств.

Банки, которые имеют вклады на сумму более 10 млрд. рублей, на 1 января 2011 года составили 10,2% (85 по количеству) всех банков. На сегодняшний день в них сосредоточено 88,7% общей суммы средств населения. Это означает, что рынок вкладов отличается значительной степенью концентрации.
Банки, которые собрали 9,8% всех средств, владеющие вкладами от 1 до 10 млрд. рублей, составили 34,5% всех банков (287 по количеству).
35% банков (328 организаций), которые привлекли от 100 млн. до 1 млрд. рублей, в совокупности составили 1,4% всех средств населения. Оставшиеся банки (15,8% от всего количества, 13 банк), накопили всего 0,1% средств населения. Вклады физических лиц в этих банках составляют менее 100 млн. рублей.

Динамика по кварталам не отличается от обычной – в течение 2010 года она показывает более высокие темпы во II IV кварталах, составляющие 8,2% и 10,6%, и более низкие в I III (4,1% и 5,3%).

В целом, сберегательная активность у населения была высокой на протяжении всего 2010 года. В январе-ноябре  в среднем ежедневный прирост вкладов составлял 5,2 млрд. руб. Это значительно превысило показатели прошлого года, который составлял 3,2 млрд. рублей ежедневно в 2009 году.

Как обычно, в притоке средств населения значительную часть составили выплаты, которые начисляются по итогам года. Таким образом, вклады в декабре увеличились и составили четверть всего притока за год, а объем выплат в предновогоднее время составил 430 млрд. руб. В прошлом 2009 году он был несколько выше и составлял 520 млрд. руб.

Доля Сбербанка в 2010 году на рынке вкладов снизилась до 47,9%, что составляет 1,5п. Это связано, как и прежде, с его консервативной процентной политикой.
Из общего объема вкладов в Сбербанке были размещены 47,9% (4689,5 млрд. руб.), а в остальных банках – 52,1% 5108,8 млрд. руб.)
На втором месте после средств, принадлежащих юридическим лицам, находятся вклады физических лиц. Они играют важную роль в формировании ресурсов банков.
В 2010 году средства юридических лиц составили 33% в пассивах банков, а доля вкладов населения возросла от 25,4% до 29% на 1 января нынешнего года.

Доля долгосрочных вложений в I полугодии 2010 года увеличилась с 63,7% до 64,7% (вклады свыше 1 года). Доля вкладов свыше 3 лет увеличилась с 6,7% до 8,3% в период от января по ноябрь 2010 года.
Часть вкладов от 1 месяца до 1 года вновь снизилась 19,8% по 17,6%, после увеличения в конце 2009 года.
Часть вкладов до востребования увеличилась с 16,5% до 17,7% по итогам 2010 года. Она снова поднялась выше отметки 17%, что составляло нижний уровень за последние годы.

Вклады до 100 тыс. руб. на 1 января 2011 года составили 17,5% от общей суммы застрахованных вкладов (1718,1 млрд. руб.). Сумма депозитов от 100 до 400 тыс. руб. составила 26,9% (2634,5 млрд. руб.). Сумма вкладов в интервале от 400 до 700 тыс. руб. – 13,8% (1,354,4 млрд. руб.). Вклады свыше 700 тыс. руб. – 41,7% (4091,3 млрд. руб.)
Динамика процентных ставок

В течение 2010 года, особенно в его первой половине, процентные ставки значительно снизились. Согласно показателям Банка России, процентные ставки по рублевым вкладам сроком свыше 1 года понизились до 4,9%, на 4,3п. В общем, это снижение ставок не изменило тенденцию, которая сформировалась еще в 2009 году (во втором полугодии), когда ставки понизились с 10,3% до 9,2%.

По валютным вкладам в 2010 году также наблюдается снижение процентных ставок с 5,6% до 4,7%. В 2009 году это снижение составило во втором полугодии 0,5% (с 6,1% до 5,6%).
В целом, по валютным и рублевым депозитам, разница в процентных ставках была практически полностью сокращена. Это произошло из-за более быстрого снижение процентных ставок по рублевым вкладам.

Следует учесть, что в IV квартале наблюдались случаи повышения ставок по привлекаемым депозитам. Это может стать предупреждающим сигналом к тому, что уже достаточно близко находится предел их снижения.

Тенденции на рынке вкладов 2010 года.

Привлеченные средства физических лиц в 2010 году возросли на 2334 млрд. руб. За год эта сумма увеличилась  на 31,3% (9798,3 млрд. руб.). Прогноз Агентства составлял 30%, что вполне соответствует показателям.

Если не учитывать переоценку вкладов в иностранной валюте, то прирост составляет 32,1%. Значит, ее влияние за год в целом было незначительным. Капитализация процентов в рост вкладов оценивается в 2010 году в 7,1 п. п.

В целом, сберегательная активность у населения была высокой на протяжении всего 2010 года. В январе-ноябре  в среднем ежедневный прирост вкладов составлял 5,2 млрд. руб. Это значительно превысило показатели прошлого года, который составлял 3,2 млрд. рублей ежедневно в 2009 году.

Как обычно, в притоке средств населения значительную часть составили выплаты, которые начисляются по итогам года. Таким образом, вклады в декабре увеличились и составили четверть всего притока за год, а объем выплат в предновогоднее время составил 430 млрд. руб. В прошлом 2009 году он был несколько выше и составлял 520 млрд. руб.

На фоне постепенного укрепления курса рубля в 2010 году доля депозитов в иностранной валюте существенно снизилась на 1 января 2010 года она составила 24,6%, а к 1 января 2011 года уже 19,3%. Заметно быстрее это сокращение происходило в первом полугодии, снижаясь с 24,6% до 21,5%.

За 2010 год наиболее высокими темпами роста обладали банки московского региона. Их показатели составляли 60%. Увеличение депозитов физических лиц в многофилиальных сетевых банках (не учитывая Сбербанк) и в региональных банках происходило примерно одинаково 30,9% и 29,6%. Депозиты в Сбербанке возросли за год на сопоставимую величину – 27,2%. В иностранных банках произошло наименьшее увеличение средств привлеченных населением – 11,2% (с абсолютным участием нерезидентов  в капитале).

рейтинг: 
  • Не нравится
  • +5
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter