Налоговые гарантии, таможенные, тендерные – все они являются обязательными, а их выдача опирается на закон. Спрос на гарантии за последнее время сильно вырос.
По данным Центробанка, куда направляются отчеты по форме 101 из других банков, уже на 01.02.2014 года банками было выдано 4,89 трлн. рублей под такие гарантии. Показатель их объема вырос на 26,9%, если сравнивать с его значением на 01.02.2013 года, которое составляло 3,85 трлн. рублей. Увеличение произошло именно за счет государственных банков (в их сегменте - на 10%, до 62%). В частных кредитных организациях этот показатель упал. Эксперты заключили, что из-за микро-кризиса в 2013 году большинство крупных клиентов стали внимательнее к рейтингу и надежности банков – ведь для организаций с государственной поддержкой эти характеристики всегда будут выше, чем у частников.
Лидеры по выдаче гарантий (суммы указаны в млрд. рублей):
- Сбербанк – 1,4 (трлн. руб.);
- ВТБ – 545,9;
- Банк Москвы – 252,6;
- ВТБ24 – 116,7;
- Россельхозбанк – 46,3.
Сбербанк, самый крупный из российский банковских организаций, опережает рыночные темпы роста выдачи гарантий почти в два раза. За 2013 г этот показатель для него вырос на 41% (для остального рынка – на 21%). В 2014 году Сбербанк уже занял 27% всего объема выдачи. Для клиентов эта организация считается наиболее подходящей, так как норматив достаточности капитала здесь оптимален. Это важно, ведь полученные гарантии значительно давят на этот норматив собственных средств. Плюс имеется торговая площадка Сбербанк-АСТ, работающая электронно.
В ВТБ проанализировали факторы, влияющие на рост спроса на гарантии. Среди главных отмечены:
- Стимулирование продаж в среднем и крупном сегментах;
- Использование модели продаж с ориентированием на определенные продукты;
- Поиск клиентов, новых организаций, заинтересованных в получении банковских гарантий;
- Постоянные обращения государственного сектора, которые оказывают значительную поддержку.
Самыми отстающими частными банками в плане выдачи гарантий были названы Альфа-банк, Росбанк, Юникредитбанк, которые в 2013 году входили в десятку лидеров в этой области. Аутсайдерами также являются «Уралсиб», Пробизнесбанк, МДМ-банк. Некоторые из них действовали по плану, но большинство подверглось отрицательному влиянию микро-кризиса (кризиса доверия к банкам, как его назвали в СМИ).
Решение о снижении реализации гарантий в Пробизнесбанке было сделано сознательно, еще в 2013 году, на основе сравнительного анализа рисков по кредитам и гарантиям. Они практически одинаковы, но во втором случае высокой маржи нет. Это было сделано еще до мини-кризиса. Блок ФГ «Лайф» сейчас сосредоточил внимание на получении таких доходов, как:
- Не процентный доход;
- Доходы от гарантий небольшого размера и кредитов.
Их соотношение – 40:60 %.
Альфа-банк во второй половине 2013 года сократил работу с корпоративными клиентами из сферы строительства инфраструктур, инжиниринга в области энергетики. Они составляли основной процент потребителей гарантий. Кроме того, в прошлом году истекли сроки по большим проектам, связанным с инфраструктурами. Это и стало причиной того, что этот банк попал в аутсайдеры – так заявил представитель банка.
Как говорилось ранее, доля государственных банков в данном сегменте возросла на 10% (с 52% до 62%), с 2 до 3 трлн. рублей, что связано с повышением доверия к надежным организациям, которые становятся таковыми при поддержке государства. Поэтому их рейтинги значительно возросли. Корпоративные и частные клиенты похожи в своем стремлении сохранить деньги в ситуации, когда лицензии у многих частных банков постоянно отзываются. Поэтому денежные средства постепенно перетекают от частников к госбанкам. Тенденция укрепления этого тренда ожидается и дальше, так как есть намеки на развитие кризисной ситуации в нашей стране.
