Несколько российских банков («Возрождение, ВТБ 24, Транскапиталбанк и «Открытие») готовятся возобновить эмиссию ипотечных ценных бумаг. Наш источник сообщил, что банкиры рассчитывают на спрос со стороны зарубежных инвесторов.В частности, ВТБ 24 намерена в конце 2012 – начале 2013 года секьюритизовать портфель, приобретенный у банка «КИТ Финанс». Представитель руководства организации сообщил, что в следующем году банк планирует провести три сделки по секьюритизации, в частности, с участием Внешэкономбанка (ВЭБ). Сумма сделок в настоящее время не определена.
До конца 2012 года секьюритизовать портфель на сумму в 4 млрд. рублей планирует и банк «Возрождение». Последняя сделка на подобную сумму была проведена еще в декабре прошлого года. Банк «Открытие» намерен до конца этого года секьюритизовать портфель на 5 млрд. рублей.
Что касается Транскапиталбанка, в IV квартале 2013 года он намерен выпустить облигации с ипотечным покрытием. Объем выпуска достигнет 5 млрд. рублей. Представитель руководства организации уточнил, что старший транш (порядка 4-4,5 млрд. рублей) рефинансирует АИЖК, а оставшуюся часть суммы – сам банк. Он добавил, что секьюритизацию будут использовать для финансирования ипотечного портфеля, объем которого в сентябре достиг 8 млрд. рублей. До конца текущего года банк планирует нарастить его до 10 млрд. рублей.
Банкиры полагают, что помимо российских крупных структур (ВЭБ, АИЖК), ипотечные бумаги могут заинтересовать иностранных инвесторов.
