4 июня 2014 года состоялось закрытие книги заявок на приобретение государственных облигаций Липецкой области (государственный регистрационный номер выпуска RU34009LIP0) на сумму 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Срок обращения – 1 820 дней.
Ориентир ставки первого купона, объявленный организатором в ходе маркетинга займа, находился в диапазоне 11,25-11,50% годовых и трижды понижался. Финальный ориентир по ставке купона составил 10,50% годовых.
По выпуску предусмотрено 20 купонных периодов продолжительностью 91 день. Ставки 2-20-го купонов равны ставке 1-го купона. Согласно графику амортизации долга, в дату выплаты 5-го купона будет погашено 10% номинальной стоимости бумаг; 8-го, 12-го и 16-го купонов – 20%; 20-го купона – 30%.
В ходе сбора заявок на приобретение облигаций инвесторами было подана 71 заявка на общую сумму свыше 18,5 млрд рублей в диапазоне 10,50-11,25% годовых. Ставка 1-го купона по выпуску установлена по результатам конкурса в размере 10,50% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 10,92% годовых. Дюрация займа составила 2,85 года.
Организаторы размещения: Sberbank CIB и «ВТБ Капитал».
