Прогнозы на 2013 год предполагают, что снижение скорости роста кредитования розничного характера составит 28%. В этом случае произойдут увеличения долгов активных в экономической жизни жителей РФ, из расчета 30 тыс. руб. на человека, по сравнению с 2012 годом. Подведенные итоги за 2012 год показали, что величина задолженности на одного экономически активного жителя РФ, определилась в сумму 130 тыс. руб. Это на 29 тыс. руб. больше, чем в теперешнее время. В 2011 году значение задолженности составило 72,8 тыс. рублей.
Большинство специалистов не одобряют опасения ЦБ по отношению к развитию отрицательных моментов размера роста задолженности. Данные отчетности банковской системы по 2012 г. более наполнены пессимизмом, чем информация регулятора. Объем просрочек по розничным кредитам в 2012 г. составил 312 млрд. руб., по отношению к другим оценкам - 950 млрд. руб. В указанную сумму задолженности входит сумма процентов, а по кредитам - остаток ссудной задолженности, с нарушением сроков и планов погашения. Эксперты прогнозируют, увеличение размера портфеля по задолженности банков, до суммы в 1,2 трлн. руб.
Предположительно, в 2013 г. снижение темпа роста банковской активности по кредитованию составит 28%. ЦБ РФ констатирует факт роста в 2012 г. консолидированного розничного кредитного портфеля на 39% (43% — без учета ипотеки) до 7,7 трлн. рублей.
Розничное кредитование снижает темпы роста по нескольким причинам. В 2012 г. рост банков активно увеличивался до предельно допустимых значений норм достаточности капитала. Это значит, что для поддержания прежнего уровня розничной активности, необходимо постоянное увеличение капитала.
Со стороны ЦБ РФ в 2013 г. потребуется дополнительная капитализация от банковской системы для ужесточения норм по резервированию под необеспеченные ссуды. Этот фактор послужит причиной сдерживания роста.
Военно-Промышленный Банк в 2012г. смог выступить в качестве драйверов рынка розничного кредитования. Создался момент роста и повышения рыночных показателей на 25%. Показатели Связного банка составили 146%, а МТС-Банка - 143%. Как обычно, лучшие показатели относятся к Сбербанку – 32,8 % и ВТБ – 10,3%. В пятерку лучших банков входят: ХКФ Банк, Росбанк и Россельхозбанк.
По объемам розничных портфелей на первом месте по росту в 2012г. выделяется банк «Хоум Кредит» (на 0,9 п. п. до 3,1%) и Сбербанка (на 0,7 п. п.). Самые значительные по величине потерь рыночной доли составили Росбанк и Русфинанс Банк.
Занять и забыть
Согласно, подведенным итогам, увеличение объемов проблемной задолженности по сектору, в общем плане, приводит к увеличению размера долгов, которые банки передают для проведения аутсорсинга. По статистике, за 2012 г. кредитными организациями было передано коллекторам долгов, на сумму около 300 млрд. руб. Планируется рост, указанной суммы в 2013 году, на 100 млн. руб.
В 2012 г. коллекторами приняты долги по кредитам, в виде наличных перечислений. Из указанной суммы перечислений, 41% общей задолженности составляют долги, поступивших в работу долговых агентств. Второе место занимают задолженности, составляющие сумму в 30%, по кредитным картам. На третье место вышли кредиты по POS-кредитам и составили 23% от общей суммы задолженности. По статистике, размер автокредитной задолженности, уменьшился в 3 раза, по сравнению с размером задолженности 2011 года. Сумма процентного соотношения изменилась с 12 до 4 процентов. По кредитным картам произошли изменения в обратную сторону: с 22% до 30%.
По подведенным итогам за 2011 г., средний срок передачи данных банками на аутсорсинг составлял 565 дней. В 2012 году количество дней передачи уменьшилось до 375-ти. При использовании первичного перемещения задолженности через работу коллекторов, снижена средняя сумма задолженности с 91,4 тыс. руб. до 65,2 тыс. руб.
В 2012 г. отмечено, что наибольшие средние сроки передачи банками кредитов коллекторам, имеют отметку в сегментах кредитных карт в 428 дней и составляют наибольшую сумму в сегменте наличной формы кредитов - 128,8 тыс. руб.
Аналитики утверждают, что увеличенные доли кредитов с ранним сроком задолженности, которые продают банки коллекторам, зависят от двух факторов. Первым фактором является то, что ЦБ опасается роста розничного кредитного портфеля банков, который приведет к плановому увеличению норм резервирования денежных сумм под необеспеченные ссуды. Это может заставить менеджмент кредитных организаций внимательнее относиться к управлению портфелями розничных ссуд.
Вторым фактором, может оказаться, сужение источников фондирования, которое повлечет за собой потребность банков в обеспечении максимального размера возврата средств в минимально установленные сроки, не ожидая сроков старения портфеля и, возможного старения вероятности восполнения сумм оборотного капитала.
Мы «более лучше» взыскиваем
За последнее время повысилась эффективность взыскивания долгов при помощи коллекторских агентств.
В 2012 году произошло увеличение возврата по кредитным картам при сроке задолженности до 30 календарных дней на 12 %, возврат по кредитам наличными увеличился на 14%, а возврат по POS-кредитам — на 133%.
Положительная тенденция в увеличении возврата задолженностей, связана с повышением внимания кредитных организаций, качеству и полноте подготовленной информации о задолженности, и переданной коллекторами. Увеличился рост средне рыночной ставки величины вознаграждения долговых агентств, по задолженности сроком до 30 дней, с 8-ми до 10-ти процентов.
Кредитные организации утверждают, что они отдают коллекторам долги, которые почти безнадежны в выплате суммы долга или взыскание долгов невозможно по разным причинам. Примером может быть удаленность места проживания кредитора, в которых отсутствуют службы взыскания банка.
Кто не платит
Эксперты обратили внимание, что портрет, среднего по величине долга должника, представляет собой категория женщин-должников. В 2012 г. процентное их соотношение составило 65% от общей суммы должников. У женской половины населения средняя сумма задолженности составляет 73 тыс. рублей против 52 тыс. руб. у мужчин.
Средний возраст должника составляет от 20-ти до 40 лет. Женщин в указанном интервале лет находится 50 % от общей суммы, а мужчин – 59 %. Долги мужчин приходятся на период молодости и ранней зрелости, а у женщин долговая зависимость приходится на весь период жизни.
Но, женщины стремятся быстрее погасить задолженность. Средняя эффективность к возврату долга денежных средств у женщин на 1,5- 2 пункта выше, чем у мужчин.
