В январе 2015 года впервые за четыре года отмечено сокращение портфеля розничных кредитов.
В количественном выражении банки выдали гражданам за январь 2015 г. в три раза меньше займов, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее сокращение выдач отмечено по кредитным картам —на 83%. На 81% сократилось число выданных автокредитов, выдачи кредитов наличными сократились на 53%. Ипотека сократилась на 30%, несмотря на то, что в течение всего прошлого года это был единственный вид кредитования, демонстрировавший уверенный рост.
В среднем на 1 заемщика в России приходилось 1,8 кредита, в 2013 г. этот показатель составлял 1,68. К концу 2014г. 56% заемщиков имели 1 действующий кредит, 25% - 2 кредита, 11% - 3 кредита, 9% - 4 и более кредита. При этом у 63% заемщиков были кредиты в одном банке, 25% - в двух банках, 8% - в трех банках.
В 2014 г. наблюдалась тенденция по приросту заемщиков в возрасте 60+ лет. Прирост активных счетов этой возрастной группы за год составил 40%. Группа заемщиков 25-59 выросла на 13%, а группа заемщиков до 26 лет – на 6%. Прирост заемщиков 60+ в сегменте потребительских кредитов с начала 2014 года составил 29%, в сегменте автокредитов – 17%, а для ипотечных кредитов и кредитных карт – 75% и 69% соответственно. Доля таких заемщиков в общем портфеле банков выросла по сравнению с 2013 годом на 3% и достигла 10%.
Что касается заемщиков до 26 лет, то в течение 2014 года их количество сократилось в сегментах кредитов наличными и автокредитов – на 9% и 24% соответственно. В сегментах ипотеки и кредитных карт количество заемщиков до 26 лет увеличилось более, чем на 20%.
Кредиты наличными
Кредиты наличными остаются самым популярным продуктом, на которые приходится 50% портфеля розничного кредитования, в январе 2014 – 56%. В деньгах эти кредиты занимают 52% портфеля, хотя в начале года на них также приходилось 56%.
Средняя сумма выданного кредита увеличилась с 163 тыс. руб. в январе 2014 г. до 185 тыс. руб. в январе 2015 г. Около 30% заемщиков обслуживают 2 и более кредита наличными. Средняя ссудная задолженность на заемщика по такому кредиту составляет 191 тыс. руб., с января 2014 г. она увеличилась на 20 тыс. руб. Средняя сумма просроченной задолженности к концу года увеличилась с 58 тыс. руб. до 74,7 тыс. руб.
Кредитные карты
Кредитные карты за 2014 г. увеличили свое присутствие в портфелях банков с 38% до 44%. Однако в деньгах эти они занимают всего 10% портфеля. Средняя сумма лимита по карте практически не менялась в течение года и составила 56 тыс. руб. Средняя ссудная задолженность на заемщика по такому кредиту составляет 34,4 тыс. руб., с января 2014 г. она увеличилась на 5,4 тыс. руб. Утилизация кредитных карт составляет примерно 48%. Средняя сумма просроченной задолженности выросла на 13 тыс. руб. и составила 35,4 тыс. руб.
Автокредиты
Доля автокредитов в портфелях розничных банков за год снизилась на 1% и составила 2%. В деньгах автокредиты занимают 7%, хотя еще в начале года на них приходилось 9%. Средняя сумма автокредита выросла за год на 53 тыс. руб. и составила 581 тыс. руб. Средняя сумма долга заемщика по автокредиту составляет 415 тыс. руб., в ноябре-декабре 2014 г. она составляла 419 т.р., но к январю сократилась. Средняя сумма просроченной задолженности составляет 304,7 тыс. руб., в начале года она составляла 297,4 тыс. руб., к середине года сократилась до 285 тыс. руб., но потом снова начала расти.
Ипотека
Ипотека – была самым быстрорастущим кредитным продуктом в 2014 г. Ее доля в портфеле составляет всего 3%, однако в деньгах это 32%. Средний размер ипотечного кредита вырос за год на 120 тыс. руб. и составил 1 487 тыс. руб. Средняя сумма долга заемщика по ипотеке составляет 1305 тыс. руб., с начала года она выросла на 100 тыс. руб. Средняя сумма просроченной задолженности составляет 1,1 млн руб. В течение года этот показатель планомерно снижался с 1,5 млн. до 1 млн. в декабре, но в январе был снова зафиксирован рост.
Даниэль Зеленский, генеральный директор, Объединенное Кредитное Бюро
В 2010-2013 гг. банки вели довольно агрессивную кредитную политику, привлекая новых заемщиков - стратегии банков были ориентированы на увеличение доли рынка и прирост кредитных портфелей, в 2015 году фокус сместится на управление текущими портфелями и работу с существующими клиентами.
Драйвером роста розничного кредитования в 2014г. однозначно являлась ипотека. В этом году количество выдач ипотечных кредитов резко сократится, в связи с тем, что ставки по этим кредитам в большинстве банков сейчас фактически являются заградительными. Одним из ключевых продуктов в этом году для банков могут стать кредитные карты в силу удобства и выгоды этого вида кредитования для дисциплинированных клиентов.
Количество желающих взять кредит уменьшается по причине "драконовских" ставок. Банки со своей стороны также будут вынуждены еще более пристально оценивать входящую популяцию заемщиков: количество "хороших" заемщиков, то есть не имеющих просрочек, уменьшается, значит, уровень одобрения и количество новых выдач продолжат снижаться.
Портрет хорошего заемщика не универсален и во многом зависит от кредитной политики самого банка. Но заметную роль при оценке заявки на кредит будет играть параметр PTI (Pay To Income), отражающий отношение платежей по кредитам к доходу человека. Чем выше PTI, тем хуже, пороговым показателем считается 50%. То есть, если человек отдает половину дохода в счет платежей по кредитам, новых кредитов ему не дают. Скорее всего банки будут отдавать предпочтение тем заемщикам, чей PTI не превышает 25-30%. Большое преимущество будет у клиентов "зарплатных" проектов, так как их доходы более прозрачны.
Если говорить о возрастном срезе, то молодым людям до 26 лет, получить кредит станет еще сложнее, так как по статистике они платят значительно хуже остальных возрастных групп.
В ситуации ужесточения требований банков к заемщикам наличие положительной кредитной истории будет играть одну из главных ролей в процессе принятия решения о выдаче кредита. Заемщики с хорошей финансовой репутацией смогут рассчитывать не только на более гибкие условия кредитования, но и в принципе иметь больше шансов кредит получить. Хотя в принципе наличие кредитной истории (даже с историческими просрочками) можно рассматривать как положительный фактор. Если кредитная история есть - можно хоть как-то предположить, как человек будет отдавать кредит, он более предсказуем, чем новичок.
