Объединенное Кредитное Бюро подготовило исследование «Кредитная карта России» на основании данных за I кв. 2015 от более чем 500 кредитных организаций, работающих с Бюро. Исследование проводилось по четырем основным видам кредитных продуктов: кредиты наличными, кредитные карты, автокредиты и ипотечные кредиты. В исследовании не участвовали республика Крым и г. Севастополь из-за недостаточного количества данных по этим субъектам федерации.
Даниэль Зеленский, генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро
В результате исследования нам удалось составить «кредитную карту России», оценив регионы по параметрам кредитной активности, кредитной нагрузки, уровню просроченной задолженности и долговой нагрузки на 1 заемщика.
Мы видим крайне неравномерное распределение кредитной активности граждан, которое объясняется общим экономическим развитием региона, уровнем дохода заемщиков и степенью проникновения розничного кредитования. Наиболее кредитно-активными являются крупные финансовые и промышленные центры, на первую десятку регионов приходится более 55% всех активных кредитов в России, в деньгах они занимают почти 30% всего рынка розничного кредитования.
Хотя в среднем на российского заемщика приходится 1,8 кредита, показатель долговой нагрузки (соотношение ежемесячных платежей по всем кредитам к доходу) является довольно высоким. В среднем по стране он составляет 41%, а по банковской классификации хорошим считается PTI не выше 30-35%. В этом диапазоне находятся только 7 регионов. Оставшаяся часть субъектов федерации в основном находится в диапазоне 40-60%. Такой уровень кредитной нагрузки, несет в себе серьезные риски по ухудшению платежной дисциплины заемщиков на фоне макроэкономических факторов.
Несмотря на то, что банки индивидуально подходят к принятию решения о выдаче кредита каждому заемщику, региональный аспект должен учитываться при формировании стратегических подходов к кредитованию в том или ином субъекте федерации.
Ирина Кремлева, председатель Совета директоров Объединенного Кредитного Бюро, Вице-президент Сбербанка России
В период макроэкономической турбулентности особое внимание уделяется качеству принятия банком решений о выдаче кредита, так как это напрямую влияет на финансовый результат. Ни для кого не секрет, что в настоящее время большинство финансовых организаций, занимающихся розничным кредитованием, для принятия решений используют скоринговые модели, разработанные на основе статистического анализа пула данных по уже выданным кредитам. Но качество модели сильно зависит от уровня детализации данных, который в обязательном порядке включает в себя географию кредитования, учитывающую неравномерность регионального экономического развития. Учет региональных особенностей при разработке моделей позволит сгладить эти неравномерности, выявить проблемные зоны на ранней стадии и получить более высокие результаты.
I. Обзор рынка розничного кредитования в I кв. 2015 г.
- На конец I кв. 2015 г. в портфелях банков находилось более 70,5 млн активных кредитов общим объемом 12,62 трлн. рублей. Общий остаток ссудной задолженности составляет 8,86 трлн рублей.
- Доля просроченных кредитов составила 17,6% от общего количества активных кредитов, из них 11,8% имеют просрочку платежа 90 и более дней.
- Доля просроченных кредитов от общего объема портфеля в деньгах составляет 9,7%, из них 9,13% - со сроком просрочки 90 и более дней. В деньгах это 860 и 809 млрд. рублей соответственно.
- В среднем на 1 заемщика в России приходится 1,8 кредитов. 57% заемщиков имеют 1 действующий кредит, 25% - 2 кредита, 10% - 3 кредита, и по 4% заемщиков имеют 4 и 5 и более кредитов.
- 63% заемщиков имеют кредиты в одном банке, 25% - в двух банках, 8% - в трех банках, 3% - в четырех и более банков.
- В I кв. 2015 г. банки совокупно выдали на 52% меньше новых кредитов, по сравнению с годом назад, объемы выдач снизились на 62%.
